新型肥料

计划。以磷肥为例，我国磷肥总产能2015年将扩大到2200万吨；尿素行业2012～2013年度氮肥新增产能达到合成氨700万吨、尿素1107万吨，尿素总产能扶摇直上达到7000万吨以上。

由于国内市场逐渐饱和，众多企业只能集体杀向国外市场。但是由于竞争激烈，化肥出口增量不增值的现象就不奇怪了。统计显示，2013年1月至11月，我国化肥出口1721万吨，同比增长13.8%，但出口金额同比下降9.7%，平均单价同比下跌21%。“前几年，已经产能严重过剩的氮肥和磷肥行业，之所以没有感到‘切肤之痛’，是由于出口缓解了国内销售压力。新建化肥产能陆续释放，国内需求难再增长，出口形势日益严峻，化肥市场持续十多年的慢牛走势已经结束，行业全面进入调整期。”山东省化肥协会会长杨春升说。

业内专家则表示，我国化肥产业“十二五”发展重点已初步确定，其中企业整合和重组将成为重中之重，计划到“十二五”末，氮肥企业数量减少到200家以下，磷肥企业数量减少到150家以下。

那么，传统化肥产业该如何起死回生呢？化肥产能过剩已经成为一个老问题，在市场份额不断受到压制的情况下，产能过剩对市场的倒逼机制开始让众多企业寻找发展的出路。在这个过程中，不少肥料企业开始转战新型肥料领域，希冀改变企业衰落的格局。

新型肥料：肥料产业的一片蓝海

新型肥料之所以体现出“新型”，还是相对于传统的、常规的化学肥料来说的。记者统计发现，目前的新型肥料种类虽多，但主要囊括在缓控释肥料、稳定性肥料、水溶性肥料、微生物肥料、商品有机肥料、中微量元素肥料、新型功能肥料这几大类中。

传统化肥产业包括氮肥（碳酸氢铵、尿素、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵）、磷肥（普通过磷酸钙、钙镁磷肥）、钾肥（氯化钾、硫酸钾、硝酸钾）等。业内专家认为，新型肥料除了能够提供作物必需的营养成分外，还具有调节土壤酸碱度、改良土壤结构、改善土壤理化性质和生物化学性质、调节或改善作物的生长机制、改善肥料品质和性质或能提高肥料的利用等性能。

实际上，新型肥料在我国的发展已经有很长时间。比如中国最早的微生物肥料研究起源于20世纪50年代土壤微生物专家张宪武带领的利用大豆根瘤菌接种技术，使当时大豆的产量增加10%以上；之后我国先后推广使用了固氮绿藻肥料、5406抗生素肥料、VA菌根以及作为拌种剂的联合固氮菌和生物钾肥等。20世纪70年代以后，我国开始研究缓释、控释肥料；进入21世纪，由于“平衡施肥”、“测土施肥”和“配方施肥”的重要性逐渐被农民重视，我国复混肥料的生产量迅速增加，越来越多的复混肥料品种出现在市场上，各种氮、磷、钾含量的肥料配方快速出现。

不过，新型肥料的真正发展还是在最近几年才开始的。而其中一个重要的催生因素就是我国化肥的过量使用和不当使用导致土壤污染已经相当严重。

中国农科院土壤肥料研究所的调查数据显示，目前中国已有大半的地区氮肥平均施用量超过国际公认的上限225千克/公顷。中国以占世界9%的耕地，用去了世界1/3的化肥，单位面积用量是世界平均水平的3.7倍，而每公斤养分所增产的粮食却不及世界的1/2。

与过量施肥伴生的就是盲目施肥、滥施肥，导致化肥利用率低。中国化肥利用率只有30%，远低于西方发达国家40%以上的水平。大部分化肥流失造成了环境污染。中国农科院在北方5个省20个县集约化蔬菜种植区的调查显示，在800多个调查点中，50%的地下水硝酸盐含量因过量用氮而超标。该院预测，至2015年，中国除江西、山西之外的中部和东南部省份，均将因为过量用氮而成为地下水硝酸盐含量超标的潜在高风险区。

新型肥料的优势，就是提供了保障粮食安全、提高肥料利用率、减低环境风险的重要途径。

比如缓控释体肥料和稳定性肥料中的活性物质可以在较长的时间内保持稳定，有效的浓度范围，延长了作用时间，提高了作用效果。这种肥料的高效、速效、长效、毒性小、施放量小、污染小的特点，不仅可以减少农民在配方施肥、追肥等农艺措施上的投入和困难，减轻劳动强度，还同时具有养分全、配方合理等特点。

水溶性肥料水溶性好、无残渣，可以完全溶解于水中，能被作物的根系和叶面直接吸收利用。水肥一体化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，配合滴灌系统需水量仅为普通化肥的30%，而施肥作业几乎可以不用人工，大大节约了人力成本。

中微量元素肥料则可以为农作物输送最具营养的养分套餐，有效提高农作物的产量和质量，还能防止作物的缺素症，增强作物的抗病、抗寒、抗重茬、抗高温、抗干旱的能力，使作物果实的质感、口感、色泽、饱满度得到改进和提高。

微生物肥料和商品有机肥料不仅可以改善土壤团粒结构，还能增强土壤的物理性能和减少土壤颗粒的损失，在一定的条件下，还能参与腐殖质形成。所以不造成施用对象产生和积累有害物质，也不会对生态环境有不良影响。

功能性肥料主要包括高利用率肥料、改善水分利用率肥料，改善土壤结构的肥料、适应于优良品种特性的肥料、改善作物抗倒伏特性的肥料、具有防治杂草的肥料、具有抗病虫害的功能肥料等。

尚普咨询发布的《2013-2017年中国其他肥料市场分析调查报告》指出，新型肥料在我国具有重要的发展意义，它已经不再是一种产品的简单使用，而是开始改变中国农业的生产模式，其高效化、长效化、复合化的优点将支撑行业的快速发展。新型肥料中国式道路正在开启，在我国具有广阔的发展空间。

由量变到质变的转型提升

这片蓝海，因为肥料科学领域的新知识、新理论、新技术不断涌现，也正呈现出爆发式发展的趋势。统计资料显示，自2008年以来，与新型肥料产业相关，无论是国家政策，还是产业化专项，均是有史以来力度最大、涉及面最广的时期，为我国新型肥料发展提供了极其良好的机遇。我国的新型肥料产业近几年发展迅速，并已成为我国农业生物产业的重要组成部分。统计资料显示，截止2013年底，中国各类新型肥料企业共计约6500家，其中中小企业占95%以上。我国在山东、河北、广东、北京和深圳等地所建立的新型肥料企业最为集中。

目前，我国缓释肥产量超过300万吨，2007～2013年年均增长超过50%。稳定性肥料技术产品已占全国长效肥市场的85%以上，年总产量已达世界产量的三分之一，居世界第一。我国的微生物肥料总产量每年为180万～200万吨，成为肥料家族中的重要成员之一。

但在发展过程中，新型肥料行业也出现了很多问题，比如行业分散、技术不达标、虚假宣传等。可以说，目前中国新型肥料产业正处在一个提升核心竞争力的关键时期，行业主流企业都在加大技术设备的投入，走低碳、环保、节能的健康发展道路，实现行业由量变到质变的转型提升。

记者发现，这种转型提升主要体现在以下几个趋势：一是企业在加大技术投入准备进入新型肥料市场，或者开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求。

随着竞争的深入，新型肥料产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。目前，不仅使现在的新型肥料企业，很多传统大化肥企业也在加大技术投入准备进入新型肥料市场，这些企业开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点（进入功能肥料、复混肥料领域），以实现企业的可持续发展。

二是产业标准体系建设基本建成。2009年9月1日，由国家化肥质量监督检验中心（上海）与亚洲最大的缓控释肥生产企业山东金正大集团共同起草、国家质检总局批准的《缓释肥料》国家标准正式实施。这不仅填补了国际上没有《缓释肥料》国家标准的空白，同时也标志着我国缓释肥料产业将进入规范化发展的新阶段。

2011年3月1日，由中国科学院沈阳应用生态研究所牵头，上海化工研究院、郑州大学、施可丰化工股份有限公司、黑龙江爱农复合肥料有限公司、锦西天然气化工有限责任公司、石家庄市中嘉化肥有限公司共同参与制定的《稳定性肥料》（标准编号：HG/T 4135-2010）国家行业标准正式通过工信部公示（工科（2010）第126号），并正式实施。作为国际上首个稳定性肥料国家级标准，《稳定性肥料》行业标准的出台规范了相关定义术语，统一了检验方法，规范了稳定性肥料市场，标志着稳定性肥料产业的发展步入了一个新的阶段。

由成都市新都化工股份有限公司和国家化工中心起草的《水溶肥化工行业标准》在2013年6月1日起正式实施，这一水溶肥行业新标实施引起行业热议。近年来水溶肥发展迅猛，但缺乏规范的行业标准，此次新标实施对水溶肥行业产生一定影响，新标准要求大幅提高，

固液水溶肥的水不溶物比例由农业行标的5%降到0.5%，同时对产品包装标识进一步细化。在微生物肥料领域，近20个相关标准体系框架的构建，实现了标准内涵从数量评价为主到质量、数量兼顾的转变，将菌种的功能性指标、酶活性指标和内源活性物质指标等纳入到标准中；确定了微生物肥料使用菌种和产品安全性评价的主要技术参数及指标，安全分级目录收录的菌种从40种增加至110多种。

第三，资本和规模特性日益突出。新型肥料行业技术和资金壁垒较高，属于资本密集型和技术密集型行业。我国登记在册的新型肥料生产企业已突破5000家，其中一半为生产企业，但在这其中，我国目前的新型肥料行业拥有市场竞争力和主导力的企业都具有资本和规模特性突出的特点。新型肥料企业发展具有规模经济，大型新型肥料企业具有较好的市场竞争力，特别是在一些子行业企业中，则受资源限制，行业集中度更加明显。总体而言，我国新型肥料的发展也主要由以下行业龙头企业进行主导：山东金正大生态工程股份有限公司、汉枫缓释肥料有限公司、山东施可丰化工股份有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司等企业。

一大型化肥企业相关企业负责人向记者表示，目前新型肥料产业受到国内化肥行业竞争加剧和整合加速的影响，目前正进入行业整合期。中国新型肥料产业行业在未来5至10年内将进一步壮大龙头企业，淘汰高能耗、高污染的企业。

行业自律受到企业的重视

新型化肥首先得益于政策利好，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》已经将新型环保肥料发展列入农业领域优先主题，使得环境友好型新型肥料越来越受关注。2014年的中央一号文件，更是将粮食安全和农业生态安全列入国家战略规划中。另外，因为土地经营高分散，未来国家将积极发展适度规模经营。

土地流转后种植大户对肥料的选择，以及对肥料行业的全方位服务将提出更高要求。化肥行业在发展过剩中也要加大对安全和环保的核查力度，这样才符合经济发展的规律，利于行业的健康发展。农业高消费和高污染更是对肥料行业发展提出新的要求，同时也是一个新的机遇。

在政策前景与丰厚利润吸引下，传统的化学肥料生产企业以及大批不同行业的企业进入新型肥料生产领域。如广州凯米瑞化肥有限公司通过资本运作，从房地产和建筑钢材领域进入复合肥及新型肥料领域；山东天达生物制药股份有限公司，通过医药与农药相结合，生产新型肥料产品；山西富邦肥业有限公司由煤炭与畜牧养殖业转型，进入新型肥料领域；河南龙昌生态肥有限公司则由主营机械制造的河南龙昌集团投资建设；中国一汽华益贸易有限公司与元和农业德州科技开发有限公司联合投资建厂，生产生物肥；江苏辉丰农化股份有限公司原来是一家农药生产企业，现在也开始进军新型肥料行业。

这些公司之所以选择进入这一产业，主要基于三个原因：第一，站在行业发展的角度来考虑，新型肥料产业对应着巨大的市场需求，产业规模和未来市场容量比较大；第二，房地产、钢材、煤炭等行业在我国产能严重过剩，如果不能通过转型来发展，相关企业发展将难言乐观，竞争将更加激烈，新型肥料产业对他们来说是一次难得的转型机遇；第三，新型肥料产业政策前景比较好，国家和各地政府都比较支持，另外近年来，国内相关企业在新型肥料的创制方面取得了重大技术进展，进入门槛也大大降低。

但是，新型肥料市场规范化不足，也为这个行业未来的良性发展埋下了祸根。比如记者就发现，由于科技含量较高，价格相对较贵，这些新型肥料的优势竟然成为了一些造假制假企业的“卖点”，纷纷制售假冒的新型肥料，由于新型肥料品种繁多，产品质量良莠不齐，伪劣产品充斥市场也危害了农民利益；其次是一些企业急功近利，在新产品增效机理不清、添加物难以检测、缺乏严格农田应用试验情况下，过早投放市场，靠炒作开拓市场；再次是目前采用的包膜材料、缓释剂、增效剂、生物调理剂等仍需要深入研究增效机理和对土壤、作物以及农产品的安全性；最后是新产品标准制定滞后。我国新型肥料行业刚刚兴起，由于品种较多，制造成本不透明，使用方法不一，质量标准不完善，所以目前新型肥料市场成为我国农业管理的薄弱环节。我国新型肥料的管理权力分属于农业部、工信部等多个部门，且由于新型肥料质量管理工作刚刚起步，存在标准少、覆盖面小等问题，许多肥料产品没有可依据的行业标准，或是只注重了产品表观指标，忽略了肥效指标等，所以未来在管理上需要不断地完善。

当前新型肥料市场不规范，产品质量参差不齐，夸大宣传、假冒伪劣现象突出。新型肥料市场面临品牌众多，部分小企业质量不好，结果影响了整个行业的口碑。越来越多的企业认识到要加强企业自律。（the Union of Advanced Fertilizer Elite）2013年末，新型肥料应用与推广联盟成立，该联盟指出要以注重企业自律带动行业自律。以“汇聚优秀企业、推动行业发展”为目标，通过技术专题研讨、政策学习、行业展览、产品推介、考察活动等多种形式，发挥联盟优秀企业的优势。2014年1月6日，《2014山东水溶肥行业自律宣言》发布，该宣言表示山东省水溶性肥料生产企业要严格遵守国家法律法规，认真把好生产流程的每一道关口；确保使用质量上乘的原料；绝不以次充好；严把产品质量检测关，决不让不合格产品流入市场；杜绝概念炒作，确保食品安全、高效。随着我国对食品安全的日益关注，消费者对健康食品的追求，以及对现代化高效低能耗农业的要求，新型肥料以其区别于传统化肥的特点发展起来，也是一种必然。希望新型肥料行业在平衡解决好科研、生产和销售、政府管理等问题的基础上，不断提高产品质量，促进化肥行业转型增长新格局的形成。