〔摘 要〕本文构建了集成创新的过程模式,并以这个模式为基础,提出专利情报在各个阶段的应用措施,具体包括:分析技术发展趋势确保企业选择了正确的创新方向,达到战略集成;建立相关专利数据库、分析专利引文,促进企业知识集成;分析专利技术领域,并查阅、参考相关的专利说明书中的产品规格和技术标准,提高企业技术集成;通过专利分析识别竞争对手、了解竞争对手的技术构成及其实力,辅助企业制定创新产品的商业化策略;通过专利分析寻找合适的合作伙伴、发现重要客户或供应商,加强组织间的交流与合作,实现组织集成。专利情报不仅可以为企业提供重要的技术信息,而且还能提供法律和经济方面的信息,是企业集成创新的利器。
〔关键词〕专利情报;集成创新;引文分析
DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2010.10.014
〔中图分类号〕G35 〔文献标识码〕B 〔文章编号〕1008-0821(2010)10-0052-06
Application of Patent Information on Enterprises Integrative InnovationRuan Meihua1,2 Sun Jilin2
(1.Institute of Scientific and Technical Information of China,Beijing 100038,China;
2.Shanghai Information Center for Life Sciences,CAS,Shanghai 200031,China)
〔Abstract〕The paper constructed a model of integrative innovation.On the basis of this model,the paper brought forward measures of patent information respectively:on the strategic integration side,to analyze the trend of selected technology;on the knowledge integration level,to establish related patent databases,and to analyze the citations of important patents;on the technological integration level,to analyze the current components of selected technology;in the commercialization stage,to identify competitors and its strength through patent analysis;in process of organizational integration,to find partners and important customers and suppliers.As patent information was a unique resource with technological,commercial and legal function,it is very useful for enterprises integrative innovation.
〔Keywords〕patent information;integrative innovation;citation analysis
我国于2005年10月提出“自主创新”这一概念,结合我国国情将“自主创新”从创新战略角度分成原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新3种模式,并在之后的几年中提出“建设创新型国家战略”、通过创新转变经济增长方式等多项促进企业自主创新的政策[1-2]。2008年开始的金融危机让我国企业更清楚地认识到加强自主创新的必要性[3]。因此,如何进行自主创新、选择何种创新方式等成为我国企业面临的重要问题。
与发达国家相比,我国企业,尤其是中小企业,研发投入有限,企业内部的研发能力不强,研发水平相对较低。另外,与过去相比,我国企业生存的外部环境竞争更加激烈,资源和技术的相对有限性日益成为企业发展与创新的瓶颈。因此,许多专家认为,集成创新是现阶段我国企业自主创新的主要选择[4-5]。
专利信息与情报是集技术、商业和法律信息于一体的独特的信息源。专利文献中含有90%～95%的研发成果,而且其中80%未被其他媒体公开。企业充分利用专利情报可以节约研发经费40%,缩短研发时间60%[6]。
在内外环境都要求企业加强自主创新,而集成创新又是适合我国企业自主创新的主要方式的情况下,如何利用专利情报辅助企业集成创新,具有重要的现实意义。本文根据企业创新过程构建了企业集成创新过程模式,并将专利情报与集成创新过程相结合,针对集成创新的各个阶段提出相应的专利情报措施,并辅以案例分析,以期为我国企业从专利情报角度提升集成创新能力提供参考。
1 企业集成创新过程模式构建
集成创新是指企业根据其发展目标,整合各种创新资源(包括企业内外部信息、知识、资金、人才等要素),并经过优化配置,形成一个由各要素组成的优势互补、相互匹配、具有独特功能优势的新的系统以实现创新的行为过程[7]。目前,集成创新还没有统一的模式,相关理论研究还处于探索阶段。本文认为,企业集成创新过程是创新过程与集成思想的融合。本文根据企业创新过程,借鉴张方华的企业集成创新过程模式和陈劲的集成创新理论模型[8],构建了如下集成创新模式。图1 企业集成创新过程模式
1.1 立项阶段的战略集成
在立项阶段,主要任务是确定合适的创新方向,创新方向既要(在研发项目成功时)满足市场需求,又要切实可行,在这一阶段,要求企业的技术创新战略与企业整体战略集成,技术方向与市场需求集成。要达到这个目标的关键是要了解所选中技术的发展趋势、技术创新的可行性。
1.2 科学研究阶段的知识集成
科学研究阶段需要集成分散在企业内部的隐性和显性知识,并充分利用企业外部能够利用的知识,主要是技术研发知识,即企业进行具体的技术与产品研究和开发技术所需的知识。
此阶段需要把企业现有的知识分类、加工和提炼,形成企业系统化并不断发展的知识资产,另外还需要吸收企业外部的相关知识,例如大学和科研院所创造的新知识。通过对内部和外部知识的系统集成进行有效的研究。
1.3 技术开发阶段的技术集成
技术开发是对科学研究阶段的成果和技术原理进行物化的过程,需要对研究阶段提供的图纸和技术文件进行产品研制、小批量试验、中试、技术鉴定以及技术方案的具体实施。实施过程中出现的问题,反馈到研发阶段,进行方案的调整和改进。技术开发阶段需要的技术并不都是最新的或最先进的技术,可以通过对已有的各种分散的成熟技术进行系统集成,从而实现技术创新。
1.4 商业化阶段的其他要素集成
实现商业化是创新成功的重要标志。创新是一个系统过程,产品商业化也是其重要组成部分。商业化阶段需要集成如营销、生产和服务等方面的能力,需要市场开发知识、信息支持营销策略和计划的制定,例如竞争对手分析、市场上已有的产品及其销售情况等。
1.5 组织集成
组织集成贯穿整个创新过程。创新过程中,企业研发部门、生产制造部门和营销部门要加强沟通与交流,使创新活动中信息、知识和技术在各部门流通,有效提高创新成功率。除了加强企业内部组织集成外,企业还需要加强与外部组织的集成,包括与产业链上的供应商和用户(消费者),以及相关高校与研究机构的合作、交流。
企业的集成创新过程是一个不断反馈和调整的过程,每一个特定的阶段都要根据前后阶段的变化做相应的调整来适应各种变化。
2 专利情报在企业集成创新过程中的应用
将专利情报与企业集成创新相结合,提出集成创新各阶段的专利情报措施,并进行相关的实证分析。
2.1 专利情报在战略集成中的应用
在战略层面上,要求企业的创新项目与技术发展趋势相一致,达到战略集成目标的专利情报措施是技术趋势分析,选择那些处于萌芽或发展期的技术,以便获得良好的发展前景。
通过专利分析,可以了解某一技术处于哪个发展阶段。一般来说,技术的发展过程分为4个阶段:萌芽阶段、生长阶段、成熟阶段及衰老阶段。可以采用以下4个统计参数对以上4个不同阶段进行定量分析,即技术生长率v、技术成熟系数帷⒓际跛凳和新技术特征系数N,各参数计算见表1[9]。
鉴于创新有周期性和滞后效应,企业进行集成创新时,最好选择那些处于萌芽期、发展期的技术,避免选择衰退期的技术,而对于成熟期的技术,则需要视具体情况而定:对于传统技术领域,由于其技术更新换代慢,现有技术有较大的市场规模,则可以维持现有创新投入;对于高技术领域,由于其技术更新换代快,则需要减少创新投入,转向其它新技术。
例如,利用德温特世界专利创新索引(Derwent Innovations Index,DII)数据库[10]对抗体技术的分析表明(检索日期为:2010-06-25),DII数据库共收录1960-2010年抗体专利28 842件。首件专利出现在1960年,是一种含有抗HER抗体的用于治疗癌症的混合制剂。经过15年发展后,到1975年,抗体专利量首次突破100件,达到115件,这与1975年杂交瘤技术的产生有着密切关系。之后抗体专利量总体处于快速增长阶段,1995-2000年间稍微有些下降,2001年又开始快速增长,2002年开始达到2 000件/年以上,为2 027件,之后,每年抗体专利量在2 000件以上继续增长。由于专利申请的公布周期及DII数据库数据收集及录入延迟的缘故,2009-2010年的专利还没有完全收录,仅供参考。具体见图2。图2 1960-2010年世界抗体专利量发展趋势 按前面提到的方法计算2005-2008年的技术生长率v值,见表2。从中可以看出,2005-2008年间,抗体技术的生长率逐年递增,表明抗体技术处于发展阶段。
2.2 专利情报在知识集成中的应用
通过如下专利情报措施促进科学研究阶段的知识集成。
2.2.1 建立相关专利文献数据库
专利说明书是专利最完整、最原始的资料,也是关于发明创造方面最完整的积累。目前,在中国、欧洲、美国、日本等许多国家或地区知识产权局网站都可以免费检索专利信息,并下载专利全文说明书。企业可以根据自身需要,下载相关领域的专利信息及说明书,建立符合本企业使用需求的专利文献数据库,便于企业跟踪技术发展的最新状况,并积累企业的知识资产。
例如,海尔集团早在1988年就建立了一套简便易查、全面实用的专利文献人工检索系统,该系统收集了1974-1986年世界25个主要工业国家有关冰箱的1.4万多条专利文献题录。这些题录涉及所有与冰箱制造有关的内容,供科技人员使用。目前,海尔对已有的产品项目进行国内外技术动态信息监控,从项目涉及的相关专利和技术领域、国内外目标公司等不同角度进行专利跟踪,形成一个巨大的综合的专利情报数据库,使技术人员随时、方便查阅[11]。
2.2.2 进行专利引文分析
专利引文分析的对象是专利被引的专利及其数量和专利引用的专利及其数量。专利被引数量是指某一专利被后续专利引用的次数,可以反映此专利的重要程度。专利引用数量则是某一专利所引用的参考专利数量[12]。
通过引文分析找到核心专利。专利被引数量反映该专利的重要程度,特别是被引用10次以上的专利技术其重要性更不容忽视。在某领域内,被引证次数最多的专利,很可能涉及的就是该领域内的核心技术。还需要考虑时间因素,专利公告越久,被引用的次数将可能增加,但是如果一篇专利公开不久就被其他公司专利或者审查员引用,则可初步判断该专利比较重要。
通过引文分析跟踪技术发展脉络。追踪多级(多层次)专利的引用与被引情况,可以了解技术发展经历了哪些发展阶段,以及目前的发展状况,为企业的创新活动提供背景知识和现状分析。
例如,利用DII数据库对抗体专利进行分析发现,被引次数最多的是基因泰克公司(Genetench Inc.)、专利号为US4816567的专利,该专利是一个关于来自哺乳动物与老鼠的重组嵌合单抗,被引344次。
再用Aureka数据库对US4816567专利进行引文分析(检索日期为2010年07月15日)[13]。以该专利为中心,向前(引用该专利的情况)和向后(该专利引用别的专利的情况)各分析2级。向前分析该技术演进可以看出,一级引用专利之一——专利号为EP451216B1的人源化抗体专利,是由蛋白质设计实验公司(PROTEIN DESIGN LABS INC)获得的专利,后来转让给了PDL生物制药公司(PDL BioPharm,Inc.)。该专利于1989年12月28日申请,2009年12月28日已过期,表明蛋白质设计实验公司在基因泰克嵌合单抗的基础上开发出人源化单抗。分析二级引用专利之一,即基因泰克公司、专利号为US6800738B1的专利,可以看出,基因泰克公司将人源化抗体生产方法进行了专利保护。进一步的引用分析发现,目前已经出现了全人单抗。具体见图3。图3 US4816567专利技术演进分析对该专利进行向后引用的追踪分析,可以看出,该专利引用了波士顿医学研究所(BOSTON BIOMED RES INST)的双特异性抗体专利、基因泰克公司的异源蛋白纯化专利、基因泰克公司的重组克隆工具专利、CETUS公司(CETUS CORP)的人重组白细胞介素-2(interleukin-2)突变蛋白专利等。再进行下一级引文分析,分析基因泰克公司的异源蛋白纯化专利引用的专利,可以看出,该专利引用了自己公司的人免疫干扰素专利、杂交人白细胞干扰素专利、微生物基因专利,以及加州大学独特的T-淋巴细胞系生产专利、Cetus公司的人 -干扰素样多肽专利,等等,具体见图4。
以上引文分析表明,抗体技术经历了人鼠嵌合单抗、人源化单抗以及全人单抗等发展历程,虽然由于篇幅有限,没有将抗体技术的整个发展历程体现出来,但其主要过程已经显现,充分证明,通过专利引文分析可以了解技术发展脉络,为企业研究与技术开发提供重要的知识基础和理论依据。另外,通过引文分析,通过查看别人如何解决研究过程中的问题,可以为研究人员提供解决问题的思路,如图4的追踪分析。
2.3 专利情报在技术集成中的应用
通过专利分析了解技术领域现阶段的技术构成,并查阅专利中相关的产品规格和技术标准,达到技术开发阶段的技术集成,提高技术开发成功率。
2.3.1 分析专利技术构成
通过专利情报分析,可以了解技术领域的现状,帮助为企业找到合适的技术细分领域。例如,用Aureka数据库分析2005-2010年抗体专利的技术领域(检索日期:2010-07-15),了解目前抗体技术的组成结构,见图5。图4 US4816567专利技术追踪分析
注:图中的各个领域是按照词频统计形成的,无主次之分,领域之间的距离表示两者之间的关联程度,越近表示联系越紧密,颜色不同表示相关词出现的频次不同。图5 2005-2010年抗体专利技术领域分布 从图5可以看出,目前,抗体技术的主要领域包括单克隆抗体生产(1 148个文件,下面领域后附的数字与此意义相同)、蛋白表达(180)、蛋白纯化(133)、抗原检测(180)、用转基因动物(319)、植物(78)生产抗体及所需的病毒载体等,其主要治疗领域为癌症(465)、以丙型肝炎(HCV)为代表的炎症(178)和阿尔茨海默氏症(121)。
2.3.2 查找专利中的产品规格与技术标准
专利说明书中含有大量的新发明(产品、技术、服务等)实施所需的信息,如产品规格、技术标准等。在技术开发阶段,通过查找与本企业产品最相关的专利,分析其中说明书中有用的信息,设计出合理的、符合国际、国内标准的产品,提高产品开发速度和效率。
2.4 专利情报在商业化阶段其他要素集成中的应用
在商业化阶段的其他要素集成中,可以通过专利情报识别和分析竞争对手的专利申请与授权情报,了解竞争对手的技术实力和专利布局,以及相关专利产品的专利保护时间、地域,为企业制定市场开拓计划提供依据。注:图中横轴代表研发企业(机构)的技术背景,越靠右代表前景越好;纵横代表这些企业的资源实力,越靠上代表实力越强。
图6 国际抗体企业的竞争态势
例如,对于抗体企业,需要了解抗体行业的重要公司,识别出竞争对手。用Innography专利分析工具(该工具是由Dialog公司推出的、集成了其专利、商标、法律诉讼、公司经济实力数据的在线分析工具)分析了抗体企业的竞争态势[14],分析基础为2005-2010年的专利,结果见图6。公司实力直观地用球的大小表示,以专利数量指标为主,辅以公司年收入、专利诉讼案件数量2个指标综合评估,其评价依据是:用专利数量表示企业创新成果的数量;从专利诉讼案件的多寡反映企业专利质量(已有研究表明,专利诉讼案越多,表明该企业专利的商业价值越大,因为只有有商业价值的专利才有可能被其他企业侵权);用企业年收入间接地反映专利为企业带来的效益与价值。从而有效地弥补了传统的、以专利数量评价企业实力时只注重数量、不关注质量和效益的缺陷。
从图6可以看出,基因泰克公司处于领先地位,2005年至今共有795条专利,公司年收入(revenue)134.18亿美元。Biogen Idec公司、默克公司、辉瑞公司和Zymogenetics公司等都有较强实力。在排名前五位的企业中,基因泰克公司、Biogen Idec公司和Zymogenetics公司是生物技术公司,其主营业务是抗体等生物技术药物,默克公司、辉端公司是大型制药公司,其主营业务是化学药,生物技术药物作为补充,不过近年来大型制药企业也加强了生物技术药物的研发力度,这也从默克、辉瑞公司抗体技术排名靠前得到印证。具体数据见表3。
识别出竞争对手后,可以对竞争对手的专利进行深入分析,本文限于篇幅,不再进一步分析。
2.5 专利情报在组织集成中的应用
利用专利权人分析寻找合适的合作伙伴,从产业链角度寻找上游的供应商、下游的客户。
企业在集成创新前,分析自身的技术状况,判断进行某项创新还需要哪些关键技术,而这些关键技术是企业内部没有的。然后,通过专利情报中的专利权人分析,发现同行业哪些企业拥有本企业创新所需要的专利技术,从而找到合适的合作伙伴。
根据产业价值链分析,检索与新技术或新产品相关的上、下游专利技术,分析其专利权人和发明人,从而识别出重要的供应商或客户,形成技术、产业联盟,提高企业竞争力。
3 总结与讨论
集成创新是适合现阶段我国企业自主创新的重要模式。本文构建了企业集成创新过程模式,以这个模式为基础,提出各种集成所对应的专利情报措施:通过分析技术发展趋势确保企业选择了正确的创新方向,实现战略集成;通过建立相关专利数据库和分析专利引文,促进企业的知识集成;通过专利技术领域分析,并查阅、参考相关的专利说明书中的产品规格和技术标准,促进企业技术集成;通过专利分析识别竞争对手、了解竞争对手的技术构成及其实力,辅助企业制定创新产品的商业化;通过专利分析寻找合适的合作伙伴、发现重要客户或供应商形成产业联盟等措施,加强组织间的交流与合作,达到组织集成目标。
专利情报具有法律、技术和经济三方面功能的重要情报,不仅可以为企业提供重要的技术信息,而且还能为企业经营与创新过程提供法律和经济方面的信息,在企业集成创新过程中发挥着重要作用,但值得注意的是,科学研究阶段还需要结合相关的科学论文,商业化阶段还需要结合市场竞争情报。
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