经过几十年的发展，中国纺织业已经进入跨国布局的新阶段，非洲特别是南非作为继东南亚之后产业转移的潜力之地，顺理成章进入中国纺织业的视野。为实地了解南非纺织行业的市场和投资概况，中国产业用纺织品行业协会、中国化学纤维工业协会、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会联合组织地方协会和企业代表团对南非市场及其投资环境进行了考察调研。
一、南非国家概况
南非，位于非洲大陆最南端，国土面积达122万平方公里，人口约为5300万，是与非洲其他国家进行交流的重要门户，属于中等收入发展中国家。南非三面环海，极佳的地理位置使其成为非洲南部最大的货物集散地。2010年，南非正式加入“金砖计划”，成为了“金砖国家”的第五位成员。
中国和南非共和国于1998年建立外交关系，如今两国关系实现了从伙伴到战略伙伴、再到全面战略伙伴的“三级跳”，堪称中国同非洲乃至发展中国家友好合作的典范。据中国海关统计，2016年中南双边贸易额达353亿美元，中国连续8年成为南非第一大出口目的地和进口来源地，同时南非也是中国企业对非洲投资第一大目的地。2018年，南非将接棒中国成为金砖机制中的轮值主席国，这将成为新的契机，对其他国家在南非投资起到重要的促进作用。
二、南非纺织行业发展概况
南非对纺织服装产品需求旺盛。中国纺织服装鞋帽产品在南非一直很受欢迎。然而，在整体出口产品档次、品牌、设计方面与当地市场的充分融合上依然任重道远。
南非当地对冬夏两季的成衣需求量巨大，但当地纺织行业受到技术和产能的限制，只能满足约60%的市场需求，因此每年都会进口大量海外纺织服装产品。中国在南非投资的纺织服装企业主要分布在约翰内斯堡地区和各省的工业园中，南非主要纺织品服装出口市场为非洲、美国和欧盟。
一直以来，南非从中国进口货物以日用消费品为主，就紡织行业而言，服装是南非进口的最大门类，占比达69%，家用纺织品和产业用纺织品的占比均为7%，纺织原材料占17%，纺织服装一度也是南非政府重点支持的行业。不过，相比2012年，2016年中国纺织行业对南非的出口减少了40.73%。为此，南非贸工部批准为纺织服装业注资49亿兰特，以保持并增加就业。在政策扶持下，南非纺织服装业未来有望向好发展。
三、南非纺织行业投资分析
南非不仅是中国投资者赴非投资的首选目的地之一，同时因其显著的辐射力，也是中国投资者进军整个非洲大陆的重要跳板。具体优势如下：
1.突出的区位优势与不断完善的基础设施。南非是非洲第一大经济体，扼大西洋、印度洋两大洋交通要冲，其西南端的好望角航线历来是世界上最繁忙的海上通道之一，有“西方海上生命线”之称。
南非拥有非洲最长的公路网络以及最大、最高效的海运和空运网络，是非洲特别是南部非洲重要的商品集散地和运输枢纽。2010年的南非世界杯上，南非向全世界展示了其全面独立承办盛会和重大项目的能力。
目前，南非共有96个战略基础设施项目正在建设中，总投资额达到1179亿美元，涉及电力（76.5%）、铁路（9.4%）、公路（5.5%）、污水处理（5.0%）及其他项目（3.6%）。预计2016～2019年期间南非政府将投入9874亿兰特（约716亿美元）用于南非现代化的基础设施建设。
2.良好的投资环境和较强的市场辐射能力。南非政治经济环境稳定，政治制度发展相对成熟。
南非政府具有成熟的财政框架。近年来，南非政府的财政政策也做出了一些调整，降低了税收以及关税，外汇管制相应放松，财政赤字得到有效控制。南非政府计划在2030年以前，实现年度经济增长率达5%，缩小贫富差距，将失业率从当前的25%降低至6%。最新公布的友好投资政策与项目也在吸引国外投资。
南非具有较强的市场辐射能力。根据美国传统基金会发布的《经济自由度指数报告》，2016年南非经济自由度指数列全球第72位，远高于其他金砖国家的排名，在新兴经济体中处于较高水平。同时，南非积极参与多双边经济合作、区域经济一体化和绝大多数国际经济组织活动，是跨国公司进入非洲大陆、连通世界的最佳桥梁。
环顾整个非洲大陆市场，以突尼斯、埃及为代表的北非国家工业产品的出口占据了非洲大部分市场，而另一部分出口份额则由南非所主导。同时，南非是区域经济一体化合作的领头羊，是“南部非洲关税同盟”（SACU）和南部非洲发展共同体（SADC）的主要成员国，当地的农产品和工业制成品可以免税或以较低关税进入邻近国家。而在与其他大洲的贸易关税上，南非都享有更低的关税优惠。
3.得天独厚的资源优势和配套的优惠政策。南非是世界5大矿产资源国之一，拥有号称世界第二富含矿产的地质构造，现已探明储量并开采的矿产有 70多种。同时，南非还拥有天然的纺织原料优势，如羊毛、马海毛、棉花以及剑麻等。此外，南非还是聚酯纤维和尼龙等人造纤维的生产大国。
在吸引外部投资方面，南非政府为此出台了多项优惠政策，建立起由《外国投资补贴》、《产业政策项目计划》、《基本项目可行性计划》、《关键基础设施项目》等一系列投资优惠政策组成的外商投资优惠政策体系，对外国投资者在南非的投资项目给予补贴与支持。
南非政府还对本地企业和外资企业投资农业、制造业和商业服务等领域，在税收减免、补贴、低息贷款等方面给予同等优惠待遇；同时，对工业园区内的投资，实行类似“自由贸易区”的优惠和便利政策。
4.紧密的中南关系。建交18年来，中南关系发展迅速，近年来，中国已成为南非最大的贸易伙伴。2016年11月，国家发改委与南非贸易工业部共同签署了《关于开展产能合作的框架协议》，建立起两国产能合作机制，为中国企业赴南非投资搭建起了新的合作平台。目前，中国和南非在投资合作领域已签署双边投资保护协定（1997年）和避免双重避税协定（2000年）。
5.投资面临的挑战。虽然投资南非前景广阔，但也须审慎行事，分析利弊，有的放矢。对于拟赴南非投资的中国投资者来说，如下关键风险因素需要提前考虑：
第一，南非货币兰特汇率波动频繁。兰特被视作其他新兴市场危机的代用品，这个地位已经让这种货币遭受折磨，如今南非还要应对国内危机。这些因素加总起来，使得兰特超越巴西雷亚尔，成为波动最剧烈的主要货币，继而也影响着海外对该国的投资；
第二，南非工会组织程度较高。中国企业要严格执行合法用工制度，避免与工会发生纠纷。总体来看，南非工会每年都会组织大小规模的罢工和示威游行，要求雇主涨薪，这已成为南非社会的普遍现象和妨碍正常生产秩序的主要问题，尤其在矿业和制造业领域较为普遍，有意赴南非投资的中国企业需早做准备；
第三，电力短缺，停电情况普遍。目前，南非的电力总需求为34000兆瓦，南非电力公司的发电能力约为29000兆瓦，缺口约为5000兆瓦，且不同地区电力供应水平差异巨大，大型制造业企业尤其要确定其工厂所在区域供电是否稳定；
第四，南非社会治安总体较差，犯罪率较高。南非一些城市（如约翰内斯堡）存在较大安全风险。自2013年以来，当地不法分子针对华人作案的数量有所增加，中国企业在南非开展业务时必须注意做好安全防范工作；
第五，南非黑人经济振兴法案（BEE）对外商投资构成限制。南非自2000年开始施行以BEE为主的一系列法律制度，希望通过强制南非国内公司向黑人转让一定比例的股份、吸收黑人进入公司管理层的方式提高黑人的经济地位。该政策也面临黑人企业缺乏资金和管理能力的障碍，在一定程度上增加了国际跨国公司前来投资的顾虑。
四、南非纺织未来发展的建议
目前南非纺织服装业的从业人员数量占整个制造业的14%，而南非棉花的年产量已达4万吨，这也为当地纺织业的发展打下了良好基础。每年南非都要出口大量的纺织品及原料，其中纺织原料主要出口至中国、欧洲等国家和地区，而纺织制品则主要出口到非洲其他国家和地区。
虽然近两年南非纺织产业发展缓慢，但仍拥有较大的开发空间。南非是世界第三大产羊毛国家，但目前尚不具备羊毛深加工能力，在當地开设羊毛纺织加工厂的市场前景十分可观；同时，南非的针织业和产业用纺织品发展缓慢，未来同样具有较大的发展空间。今后，南非可依托其原材料优势，不断拓展纺织全产业链产品。
行业的发展始终离不开政府的支持。南非政府需大力支持和鼓励外商前往南非合作，并对帮助培训南非工人的投资商给予奖励和补贴；同时要加大行业招商引资的力度，让世界了解南非发展的优势，吸引更多外资流向南非。
中国的经济发展战略中，政府一直强调“走出去”，鼓励国内企业加强海外投资。中国纺织工业具有完整的产业链体系以及多样化和高性价比的产品系列，这非常符合南非纺织服装行业的发展需求，中国与南非在纺织经贸方面的合作存在着巨大潜力。
调研实录
布局南非，抓住化纤等行业发展先机
11月20～21日，由中国产业用纺织品行业协会、中国化学纤维工业协会、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、辽宁省纺织服装协会、天津工业大学以及产业用和化纤的骨干企业（恒逸石化、江苏国望、天鼎丰非织布、斯尔克纤维科技、维柏思特衬布、优彩环保、浙江绿宇环保、潍坊驼王实业和江苏蓝天环保）组成的代表团赴南非调研当地的纺织服装市场和投资环境。
11月20日，代表团参加了南非多部门联合工作座谈会。此次会议由西开普省贸易投资发展局（WESGRO）牵头，邀请了南非贸工部、开普敦市长办公室、南非工商总会、南非服装生产商协会、西开普敦、德班纺织产业集群协会、服装企业等代表。会谈期间，代表团团长、中纺联副会长李陵申介绍了中国纺织工业现状及全球布局，他提到，“南非作为投资目的地，具有非常大的潜力，不仅是因为南非拥有先进的经济基础设施与活跃的商业机会，也是因为其优越的地理位置，为别国提供了通往非洲大陆其他国家巨大消费市场的机会。未来中国纺织业可充分利用南非国内的市场需求、资源优势、地缘政治优势、辐射优势开展互补性合作和跨国绿地投资，进一步深化与金砖国家的贸易和投资合作”。
西开普省贸易投资发展局（WESGRO）负责人介绍了西开普省的贸易投资现状，西开普省位于非洲大陆西南端，西面和南面分别被大西洋和印度洋所环绕，为南非最发达的省份之一。投资发展局主要负责南非客户到国内投资以及中国投资者去南非投资，并可提供当地法律、政策、经商环境方面的信息及相关服务。负责人表示，“WESGRO非常期待未来能为更多来南非投资的中国企业提供服务，通过合资建厂、人才培养和技能培训等方式开展多种形式的合作和交流”。
在热烈的畅谈中，南非有关方面表达了吸引中国纺织服装企业，尤其是上游纺织面料企业到南非投资的愿望。在南非纺织整个产业链条中，面料加工、印染和后整理是较为薄弱的环节，也是南非未来发展的增长点。南非贸工部负责人希望中方企业能够抓住这一契机，实现资源的优势互补。此外，双方还就两国间的纺织品服装贸易现状与对策进行了坦诚沟通。
同期，代表团与中纺联纪委书记王久新共同参观了由纺织贸促会组办的第二届南非中国纺织精品展，了解非洲纺织行业的发展现状和机遇，以及同行在非洲布局的战略思考。南非中国纺织精品展与南非地区现有唯一、非洲地区最大的纺织品及鞋类展会——南非开普敦国际鞋类及纺织服装展（ATF）合作，同期同馆展出，吸引了来自非洲、美国、欧洲等地的5000余名专业观众，展会力图通过资源整合，优势互补，为供应商和采购商提供长期而高效的平台服务。
中国驻开普敦总领事康勇出席了展览会并致辞，他表示“中国纺织服装工业在南非潜力巨大，南非中国纺织精品展的举办对中国与南非的商贸合作具有极大的推动作用”，同时他也鼓励更多的中国企业来南非考察与投资，开展更多的商贸合作。中国国际贸易促进委员会纺织行业分会副会长林云峰代表展会主办方发表了致辞，他希望南非中国纺织精品展的举办，可以让中国纺织工业与南非产业界和贸易界同行进一步加强沟通，扩大合作，为促进两国及中国与非洲纺织品服装业的合作共赢起到推动作用。
李陵申在南非调研交流小结会上总结说，受制于劳动力成本上涨、资源环境压力、融资成本居高不下、高质量原料短缺、产能结构性过剩等因素影响，国内不少纺织企业纷纷把目光投向海外，走出去到国外建厂，跨国配置资源。南非拥有非洲最先进的工业基础设施，在南非经商的成本与发达国家和一些发展中国家相比具有一定的优势。南非关税及增值税政策优惠，商业信息开放，外汇管制小，政治环境稳定，具有多项吸引投资的优势。中国与南非在经贸方面的合作存在着巨大的潜力。虽然化纤和技术性纺织品行业在非洲的发展还处于萌芽期，但仍期待相关企业能够抓住当前战略布局的先机，积极稳妥地实现企业的跨国资源配置。
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