俄罗斯卷烟产量和贸易状况

译自《Tobacco International》2005年6月

　　国内卷烟销售从2002年最高点逐渐下滑，但出口量剧增

　　90年代后期，俄罗斯卷烟产量令人惊异，效益迅速增长。很多国家大量投资建立新的卷烟厂，使用了大量的现代化设备。近10年，俄罗斯已从80年代旧机器制造低质廉价牌号的国家发展成为大多数是现代化工厂的国家之一。新工厂装配线的使用促使俄罗斯卷烟产量提高，进口量急剧下降。

　　俄罗斯卷烟产量自2002年达到高峰3900亿支后逐年下滑，2003年下降约1％，2004年再次下降。接近饱和的国内市场意味着进口量减少，出口量会显著增加。新装配线能生产各种品质的卷烟牌号，在出口市场，俄罗斯销售人员获得了更大的成功。

　　俄罗斯烟叶生产相当少，主要来自Krasnadar地区的某些农场。2003年经过努力，用于卷烟的国内烟叶仍少于1％。

　　在俄罗斯，很多小农场生产烟叶，这意味着按照价格的5％交纳烟叶进口税或更少，不会影响进口份额。较低的进口税使俄罗斯加工的特殊混合型卷烟大量交付给周边国家的卷烟厂，自卷混合型也一样。按照FAS/Moscow协议，农场烟叶产量与2002年的1500吨相比，2003年反弹至2000吨，2004年与2003年持平。

　　俄罗斯联邦是世界主要的烟叶进口者，每年进口约300,000吨左右。2004年，俄罗斯成为美国白肋烟主要出口目的地，原由是由于白肋烟是大家喜欢的某些优质卷烟牌子的重要组成部分。最近几年，俄罗斯烟叶进口份额发生变化。1999-2002年，巴西、美国和中国已变的越来越重要，而来自中亚和津巴布韦的交易量急剧下降。

　　最近，过滤嘴卷烟产量上升，市场份额增加。滤嘴卷烟的产量从2001年的2600亿支增加到2003年的2800亿支，2004年达到2850亿支。过去2年，由于零售价格抬高，使国内需求略有下降，但俄罗斯卷烟零售价相对来说仍然较低。优质牌号的平均价格增加到每盒（20支）50美分，而从街道小贩购买的低质卷烟每盒少于15美分。滤嘴卷烟的产量从2001年的1140亿支降至2004年的950亿支。在混合型中包含美国和巴西烟叶的优良品牌销售量的增加，导致香料烟用量的减少。

　　卷烟出口量戏剧性增加

　　最近几年，卷烟出口价值在100百万美元左右，2003年58百万美元，1998年为2百万美元。由于面临来自欧盟和乌克兰的竞争，这个成绩是显著的。事实上，乌克兰也发生了某些变化，淡色混合型卷烟产量的增加，使俄罗斯在卷烟出口方面面临困境。2001年俄罗斯卷烟出口量26亿支中，到达乌克兰的达16亿支。2003年出口56亿支中到乌克兰的占了13.5亿支。2004年到达乌克兰的卷烟出口量降低，利润是依靠消费到其他国家获得的。

　　2002年蒙古成为俄罗斯卷烟最大的市场。而来自韩国的竞争妨碍了俄罗斯卷烟出口到蒙古的前景。由于德国和韩国的竞争使俄罗斯出口到哈萨克的卷烟量从2001年的300百万支降到2002年的157百万支，但2004年有所反弹。俄罗斯出口到摩尔多瓦的卷烟量从2001年的25百万支上升到2002年的310百万支，2004年进一步增加。摩尔多瓦大型露天市场对于俄罗斯是一个很好的市场输出通道。

　　过去几年，中东和中亚各国已成为俄罗斯卷烟出口的新市场。增加到欧盟市场出口的努力不是很成功。另外，德国卷烟在10个新欧盟成员国销量增加，在巴尔干的克罗地亚、捷克共和国、奥地利和斯洛文尼亚市场竞争也是很激烈的。

　　2002年，俄罗斯出口到土库曼斯坦的卷烟量翻了一番，达70百万支。2004年出口到土库曼斯坦获得的利润增加，某些贸易商增加了伊朗的消费。虽然欧盟关税很可能到2006年不会考虑该市场，但最近几年，俄罗斯较低的交付价格使波罗的海国家的某些吸烟者变成了主顾。

　　2002年，俄罗斯出口到立陶宛的卷烟量达到34百万支，2004年出口量较少。2001后拉脱维亚成为10百万支俄罗斯卷烟的买主，但2002-2004年，来自王子故乡拉脱维亚工厂生产的流行品牌阻碍了俄罗斯卷烟的销售。

　　2001-2004年，阿拉伯联合酋长国是一个俄罗斯卷烟出口的独特市场，与2001年俄罗斯报道的卷烟装运量35百万支相比，阿拉伯联合酋长国显然是一个大的消费国。这是因为一些小箱贸易商被允许租飞机到迪拜，阿拉伯联合酋长国运送卷烟给他们，他们就在迪拜举行现金交易。然后他们制定一个有吸引力的价格详细表进行销售而获利。

　　在爱沙尼亚，吸烟者可以从许多欧洲供应者中选择进口卷烟，2001-2003年，俄罗斯卷烟在某些顾客中占的比例不高。2004年，增加的重要因素是一些混合型专家在某些工厂起到了重要作用，改善了卷烟质量。2004年俄罗斯进口美国烟草呈戏剧性增加，某些制造商改进了卷烟产品质量，成为成功的受益者。

　　税率增加使国内销售略有下降

　　从2003年1月1日起，一种综合消费税系统实施。它包括每1000支卷烟收取固定税50卢布（相当于1.80美元）和附加税（产品价格的5％）。卷烟消费税的提高，将使卷烟零售价上升。

　　国内卷烟总销量从2002年的最高点3937亿支降到2004年的3740亿支。这表明，俄罗斯人均卷烟消费大约比美国高1/3。在俄罗斯约63％的男人吸烟，而美国超过18岁的约占22％。

　　税率增加和零售价上升妨碍了卷烟销售量的进一步提高，某些广告仍然很重要。大约1/4广告宣传被卷烟制造商购买。与吸烟有关的健康问题使俄罗斯采用了卷烟尼古丁和焦油的较低限量。

　　多国公司促使混合型卷烟优质高产

　　俄罗斯卷烟产量的大约82％是来自20家卷烟厂，约60家小工厂占总产量的18％。2002年，在圣彼得堡和莫斯科附近的新工厂占总产量的份额上升。与其它地方的一些工厂相比，圣彼得堡具备进口烟、滤嘴和卷烟成本低的优势。2003年，骆驼牌卷烟产量下降，使圣彼得堡附近的JTI的卷烟产量降低12％。最近几年，库尔斯克、鄂木斯克卷烟厂的产量下降。俄罗斯卷烟商业信息主要由每年的工业联盟会议发布。

　　在激烈的竞争环境中，没有一个制造商处于俄罗斯卷烟产量的主导，这就是俄罗斯成为美国烟叶出口的三个主要目的地之一的原因。

　　最近几年，菲莫的卷烟份额占第4位。菲莫牌号L&M是主要销售牌号，各种万宝路滤嘴卷烟的销售也在增加。

　　BAT是廉价卷烟的主要生产者，虽然其产量仅占总产量的14％。1997年BAT的Yava Gold投产，2001-2003年成为主要的滤嘴牌号，在级别上高于低价椭圆形型号---PRIMA。最近几年，在俄罗斯的KENT，PALL和VOGUE牌号销量很好。1998年，雷诺士把卷烟销售到了JTI。在销售给JTI之前，俄罗斯是雷诺士最有利的交易伙伴之一。销售给JTI的主要牌号是PETER I。BOND牌子的销售也很重要。过去几年，在圣彼得堡附近的工厂，WINSTON和MORE是重要的生产牌号。

　　在俄罗斯，Liggett-Ducat是比较成功的，它的牌号LD在许多吸烟者中很受欢迎。据Liggett-Ducat报道，在俄罗斯的高经营利润提高了世界范围的利益。

　　Gallaher在俄罗斯卷烟市场处在第7位。优质牌号SOBRANIE BLACK RUSSIAN是俄罗斯最昂贵的卷烟之一。

　　最近几年，Imperial/Reemstra大约占俄罗斯卷烟产量的5％。2001年仅为3.3％。

　　2002年，俄罗斯卷烟制造商BalkanskayaZvezda约占总产量的7.8％，而罗斯托夫的DonskoyTabak占7.7％。这两个公司生产了大量的椭圆形卷烟，通常以低于每包（20支）30美分的零售价销售。据估计，少量昂贵的牌子占总卷烟销量的30％左右。某些街道小贩和凉亭经营者陈列了廉价牌号。某些卷烟制造者在其它生意方面的额外收入补充了卷烟利润增长的不足。Balkan Star投资在一个新旅馆综合企业。Donskoy Tabak投资在娱乐和家禽农场。

　　卷烟进口自1998年达最高点后急剧下降

　　俄罗斯卷烟进口量从1998年最高点约750亿支到1999年下跌1/3。2001-2004每年平均约67亿支。俄罗斯卷烟出口价值从1998年的722百万美元降到1999年的250百万美元，2003年达67百万美元。90年代后期，美国是俄罗斯卷烟进口的主要供应者。

　　烟叶进口反映卷烟特性的变化

　　2002年，俄罗斯出口烟丝13000吨，价值42百万美元。其中一部分用于自己卷烟，一部分用于其它国家，特别是中亚国家的卷烟工厂。

　　2002-2004年，巴西是俄罗斯进口烟草的主要来源。2002年巴西烟草交易上升55％，达46162吨，2004年仍保持较高水平。显而易见，巴西填补了某些其它供应者的缺口。津巴布韦在2002年提供给俄罗斯烟草13343吨。但2004年数量较小。2002年俄罗斯进口摩尔多瓦烟叶减少了一半，达10452吨。

　　巴西大量提供俄罗斯需求的烤烟和白肋烟并不是各工厂配方专家所需求的。他们希望有一定数量的美国烟叶与巴西和其它烟叶混合。来自中国和印度的烤烟仍然很重要，许多俄罗斯制造者在卷烟配方中加入5-15％的美国烟叶来丰富香味。

　　由于德国和瑞士转运贸易的应用，官方统计，在2001-2003年俄罗斯从美国进口烟叶量高于统计局的数量。2001年俄罗斯进口美国烟叶达23450吨。

　　在2004年，瑞士运输贸易者的利益下降。美国出口到俄国斯的烟叶量从2003年的2283吨上升到2004年的15426吨。美国白肋烟出口到俄罗斯装运量从2003年的91吨增加到2004年的1254吨；烤烟从2003年的676吨增加到2004年的2078吨；烟梗从2001年的7156吨下降到2004年676吨。2004年美国出口到俄罗斯的烟叶价值创记录，达71百万美元。

　　进口烤烟的市场份额发生改变

　　津巴布韦的烤烟交易量下降到正常水平。俄罗斯进口者主要转向从美国、中国、印度和印度尼西亚进口各种类型烟草。2002年中国烟叶出口到俄罗斯增长了5％，达33655吨，2003-2004年进一步增加。2002-2004年，印度出口到俄罗斯的烟叶量年平均约29000吨。2002-2004年，印度尼西亚到达俄罗斯港口的烟叶年平均量低于2001年创纪录的11065吨。

　　寻找新的白肋烟供应者强烈

　　2004年，美国出口到俄罗斯的白肋烟烟梗装运量出现惊人的上升，达到12543吨，2005年前2个月出口量达2646吨。圣彼得堡附近的工厂都得到了合适的美国烟叶，交货比马拉维白肋烟更迅速。潜在的市场对吸烟者有利，某些混合型中含有大量的美国白肋烟。这对具有较大定单的来自美国供应者的白肋烟和其它类型烟的比例是比较经济的。俄罗斯进口白肋烟的其它来源是巴西、意大利和希腊。

　　香料烟进口量低于先前的最高点

　　2004年香料烟的进口总计约占总进口量的1/3，但它们的份额远低于80年代某些年份的最高水平。俄罗斯从希腊、土耳其和保加利亚进口的香料烟和半香料烟与烤烟和白肋烟相混合质量较好。

　　90年代中期，同保加利亚签订贸易合同交易的烟叶和卷烟量暴跌。从其它渠道进口的香料烟持续看好。

　　2005年俄罗斯卷烟产量再次略有下降。高税率促使零售价上升，但仍低于欧盟。由于有吸引力的价格和改进的质量，2005年俄罗斯卷烟出口进一步上升。2005年，优质烤烟和白肋烟的大量进口很可能使美国出口到俄罗斯的烟叶量急剧上升，价值达125百万美元。 相关热词搜索： 俄罗斯 卷烟 产量 状况 贸易