液晶面板配套行业现状及我国的发展机遇

【摘要】现代社会液晶面板应用广泛。但在我国液晶面板行业的发展中，存在“产能扩张很快，但核心配套部件落后”的状况。为此，我国应抓住机遇，大力发展液晶面板配套行业。本文试着简析核心配套行业的现状及我国的发展机遇。

【关键词】液晶面板配套行业 现状 机遇

据测算，2016年之后，我国液晶面板产业每年总价值将接近千亿元。而主要液晶面板配套产业巨头近期纷纷决定在我国投资建厂，如日本电气硝子决定在厦门投资建设8.5代液晶玻璃基板项目、奇美材料决定在昆山投资建设偏光片项目、盛波光电与日东电工在我国就偏光片产品生产进行技术合作等。

以32寸液晶电视面板为例，关键零组件及材料成本占面板总生产成本约70%。具体来看，面板的材料成本构成分别为：背光模组约占23%、彩色滤光片约占19%、偏光片约占10%、玻璃基板约占10%、液晶约占6%、IC驱动器约占5%，其他材料约占30%。以下就液晶面板配套产业中背光模组行业、彩色滤光片行业、偏光片行业作重点介绍（同时，以上配套部件中也是液晶面板行业中的三大关键部件，其成本占比亦在50%以上）。

一、背光模组

背光模组是液晶显示面板的关键零组件之一。功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。

随着LED技术的不断发展，LED背光源的市场占有率迅速扩大。原来以荧光灯管作为光源的液晶显示器正逐步被LED液晶显示器所取代。背光模组成本中所占比重最大的是LED和导光板。

（一）全球背光模组市场及格局

目前全球主要背光模组厂商集结于台湾地区、韩国，我国厂商近两年亦逐渐崛起。背光模组厂区分为集团相关背光模组厂以及非集团相关专业背光模组厂。

全球前二大面板厂韩国三星电子及？？，分别在南京、苏州及广州设面板组装厂，台湾的面板厂商亦集中在华东及华南一带设厂，各大面板厂商皆有其集团相关背光模组厂供应其所需，是面板产业供应链特色之一，但在风险分散及成本考量下，亦对外进采购，使得专业背光模块厂得以其产品质量与成本优势，成为主要面板厂可或缺的供货商。

（二）我国背光模组市场及发展机遇

如前所述，背光模组生产主要以集团产业链配套为主，我国相关生产厂商主要是锦富新材、瑞丰光电、聚飞光电等，但在我国生产背光模组企业主要为台韩企业在我国设立的企业。同时，也给我国相关技术成熟企业带来了良好的发展空间。

二、彩色滤光片（CF）

彩色滤光片作为液晶显示器中的三大关键件之一，是TFT-LCD产业必须掌握的关键技术，其利用滤光的原理由红、绿、蓝三原色混合产生各种各样的色彩，实现液晶器件的彩色显示。目前，市场上彩色滤光片主要分为大尺寸（六代及以上）和中小尺寸（五代及以下）两大类。其中，大尺寸CF由于所用玻璃基板很薄（0.4～0.6毫米）、面积大，导致产品运输和包装成本极高，所以普遍采取内置化方式生产。而中小尺寸CF，若生产商也通过内置化生产CF，则会面临较大的管理与成本控制难题，所以中小尺寸CF主要由专业CF制造商供应。

（一）全球CF市场及格局

据Displaybank报告，2008年～2013年随着全球TFT-LCD投资额增长及产能释放，彩色滤光片从1亿多平方米增长到2.2亿平方米，2013年全球产值约98亿美元。虽然增长速度逐渐放缓，但年均增速仍达20%。

目前，全球前三大彩色滤光片供应商分别为凸版印刷（Toppan）、大日本印刷（DNP）与韩国STI，占全球彩色滤光片产量的75%以上。

（二）中国CF市场及发展机遇

目前，伴随着全球特别是以中国为制造基地的智能终端（PC、平板设备、智能手机三大类产品）出货量的增长，2013年中国智能终端市场（包括PC、平板设备、智能手机三大类产品）的出货量近3.9亿台，增长33.1%，由于存在显著的切割经济性及效率，五代TFT-LCD面板的产能及出货量递增，国内以京东方、龙腾光电等为代表的五代线面板企业基本满产满销。由此，形成对主要配套原材料五代彩色滤光片的强劲稳定需求，并造成供应紧张的局面。

目前，国内能够批量生产中小尺寸彩色滤光片厂家有限。总体来看，国内现有彩色滤光片产能仅能满足国内CSTN-LCD面板生产线需求的40%左右，满足TFT-LCD面板生产线需求不到10%。并且随着CSTN/TFT-LCD面板产量的稳步扩大，作为CSTN/TFT-LCD面板的关键原材料，彩色滤光片市场需求也保持着稳步增长的趋势。

我国TFT-LCD用彩色滤光片，主要依靠日本和台湾地区进口。五代面板企业所需五代彩色滤光片生产企业仅依靠引进日本富士技术实现本土化生产的上海仪电（原上广电富士）和少量的厦门天马内置配套，其余需依赖进口，国产替代空间巨大。

三、偏光片

偏光片全称偏振光片，所有的液晶显示器都有前后两片偏光片紧贴在液晶玻璃，组成总厚度1毫米左右的液晶片，如果少了任何一张偏光片，液晶片就不能显示图像。其品质的好坏直接决定液晶显示器产品的好坏。

液晶显示器用偏光片的主要组成膜层技术壁垒很高，导致进入该领域难度很大。

（一）全球偏光片市场及格局

根据Displaybank的“偏光板市场及产业动向分析”最新报告分析，到2016年全球偏光片市场规模将达到140亿美元，其中TV、MNT、笔记本等大型LCD用偏光片市场规模为99亿美元。目前，全球主要偏光片供应商集中在日本、韩国及台湾地区。

（二）中国偏光片市场及发展机遇

随着全球面板产能逐渐转移到我国，国内偏光片需求也将逐年增长。目前，我国国内企业在偏光片领域生产规模仍偏小。

虽然目前我国国内的偏光片生产技术和生产能力相对落后，但在全球面板产能逐渐转移到我国的大背景下，偏光片产业的大规模国产化即将到来。在良好的市场背景下，为控制成本、获得更好的利润，下游客户普遍有强烈意愿配套使用国产偏光片。高档偏光片国产化也将是必然的趋势。一方面，国内生产商如盛波光电、三利谱等企业都在加大技术攻关力度，力求实现高档偏光片产品的量化生产；另一方面，国内知名的高档偏光片生产商也看中我国国内市场、希望将其生产重心转移至我国。通过我国国内企业的不懈努力和国外企业的技术、产能转移，预计在未来几年内，我国高档偏光片产品将逐步实现国产化。

最后，我们也应关注以下风险：目前液晶面板产能处于供需平衡线以下，但后续全球产能过剩存在一定的风险；中国大陆产能发展迅速，但存在扩张冲动风险；我国部分厂商已掌握一定的零部件和设备生产技术，但上游核心技术不足风险依然长期存在；液晶面板主流技术相对成熟，但存在新技术储备不足风险。因此，中国液晶面板业由大变强，今后更应着眼于技术力的提升，而不仅仅是产能的扩张，尤其是关键零组件的发展。

作者简介：夏国忠（1970-），男，汉族，江苏苏州人，任职于中国建设银行股份有限公司苏州分行，中级经济师，研究方向：风险控制。